地方资讯

恩捷股份:2021年度非公开发行A股股票预案

发布时间: 2021-11-25

  及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,

  中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、

  或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、

  人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象。

  基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票

  交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易

  最终询价确定的发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即

  不超过267,721,996股(含本数)。本次非公开发行前公司总股本发生变化的,

  5、本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过1,280,000.00

  市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会、

  (证监发[2012]37号)以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

  (证监会公告[2013]43号)的有关要求,本预案“第五节 董事会关于公司分红

  到位后公司即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险,

  七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 ................. 17

  一、我市90个劳模职工创新团队获省级命名,本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、

  二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ..................... 32

  三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞

  四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人

  占用的情形,或上市公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形 ...... 33

  五、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负

  注:本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由于四

  提出在本世纪下半叶实现全球温室气体的“净零排放”。截至2020年底,全球

  共44个国家正式宣布碳中和目标。随着“净零排放”和“碳中和”目标的提出,

  (2021—2035年)》,提出到2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车

  销售总量的20%左右。2020年以来,新能源汽车行业景气度持续提升,各大厂

  场驱动,根据中汽协数据,2021年上半年,国内新能源汽车销量119万辆,同

  比增长223%,实现快速增长。根据中信证券研究部研究,2021年下半年预计新

  能源汽车销量将继续高增长,2021年全球新能源汽车销量有望达到596万辆,

  推动新型储能发展的指导意见》,意见指出:“到2025年,实现锂离子电池等

  新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达3,000万千瓦以上;到

  2030年,实现新型储能全面市场化发展,新型储能成为能源领域碳达峰、碳中

  和的关键支撑之一。”根据GGII数据,2020年全球储能锂离子电池出货量为

  27GWh,同比增长58.8%,其中中国储能锂离子电池出货量为16.2GWh,同比

  增长70.5%。2021年1-6月,全球储能锂离子电池出货量达18GWh,同比增长

  约80%;其中中国储能锂离子电池出货量为11GWh,同比增长约100%。

  膜产业发展驶入了快车道。根据中信证券研究所预测,到2027年全球新能源汽

  照1GWh锂电池对应隔膜需求1,500万平方米估算,2027年,全球将有约290

  海恩捷自2010年成立以来一直专注于锂电池隔膜的研发、生产及销售,上海恩

  质、成本效率、技术研发方面都具有全球竞争力。公司2021年上半年湿法隔膜

  外锂电池生产巨头,如松下、三星、LG Chem,以及中国头部锂电池生产企业,

  如宁德时代、LG Chem、松下、三星、国轩高科等电池厂商大规模订单的能力

  塑膜,项目建成后公司将新增2.8亿平方米铝塑膜产能。铝塑膜作为软包电池的

  2018年到2020年,公司营业收入从24.57亿元快速增长至42.83亿元,资

  产规模也从77.02亿元扩张至205.72亿元,公司的生产、销售规模实现了跨越

  为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20

  个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前

  求》(2020年修订)规定,本次非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总

  数的30%,以截至本预案公告日的股本总数计算,即不超过267,721,996股(含

  本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过1,280,000.00万

  Li以及家族成员控制的公司合益投资直接及间接共持有公司41,479.10万股,占

  制人李晓明家族合计持股比例为35.75%,仍处于控股地位。因此,本次非公开

  公司本次非公开发行A股股票募集资金不超过1,280,000.00万元(含),

  提出在本世纪下半叶实现全球温室气体的“净零排放”,目前全球已有超过120

  (2021—2035年)》,提出到2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车

  销售总量的20%左右。2020年以来,新能源汽车行业景气度持续提升,各大厂

  场驱动,根据中汽协数据,2021年上半年,国内新能源汽车销量119万辆,同

  比增长223%,实现快速增长。根据中信证券研究部研究,2021年下半年预计新

  能源汽车销量将继续高增长,2021年全球新能源汽车销量有望达到596万辆,

  推动新型储能发展的指导意见》,意见指出:到2025年实现锂离子电池等新型

  储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达3,000万千瓦以上;到2030

  关键支撑之一。根据GGII数据,2020年全球储能锂离子电池出货量为27GWh,

  同比增长58.8%,其中中国储能锂离子电池出货量为16.2GWh,同比增长70.5%。

  2021年1-6月,全球储能锂离子电池出货量达18GWh,同比增长约80%;其中

  膜产业发展驶入了快车道。根据中信证券研究部预测,到2027年全球新能源汽

  照1GWh锂电池对应隔膜需求1,500万平方米估算,2027年,全球将有约290

  松下、三星、LG Chem,以及包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技、

  天津力神在内的中国主流锂电池企业都建立了良好的合作关系。2020年以来,

  拓展了消费锂电市场;通过与Celgard合作成立合资公司,进军干法隔膜领域,

  划,到2025年之前,公司主要客户预计锂电池的整体产能将超过920GWh。假

  设按照1GWh锂电池对应隔膜需求1,500万平方米估算,公司现有客户在2025

  源汽车市场更加偏好软包动力电池;根据高工锂电数据,2020年欧洲销量前20

  扩大,公司资产规模迅速提升,营运资金投入量较大。2018年到2020年,公司

  营业收入从24.57亿元快速增长至42.83亿元,资产规模也从77.02亿元扩张至

  205.72亿元,公司的生产、销售规模实现了跨越式发展。未来,随着公司各募

  资方式筹集资金。截至2021年9月末,公司总负债达到100.21亿元,相较2018

  年底增加63.91亿元,公司债务融资规模随快速增长。为了保障公司业务的可持

  试经验。公司核心生产设备主要进口自日本制钢所(JSW),相比于国内生产设

  本项目总投资15亿元,其中建筑工程费1.89亿元,设备购置及安装费10.95

  亿元,其他费用2.16亿元。本次拟使用募集资金7亿元用于建筑工程费、设备

  购置及安装费。预计税后内部收益率为15.91%,投资回收期6.78年,经济效益

  亿元,其他费用5.13亿元。本次拟使用募集资金24亿元用于建筑工程费、设备

  购置及安装费。预计税后内部收益率为15.54%,投资回收期6.92年,经济效益

  本项目位于长寿经济技术开发区河泉南一路,建构筑物占地面积72,434.89

  本项目总投资52亿元,其中建筑工程费4.81亿元,设备购置及安装费43.77

  亿元,其他费用3.42亿元。本次拟使用募集资金48亿元用于建筑工程费、设备

  购置及安装费。预计税后内部收益率为15.69%,投资回收期7.24年,经济效益

  本项目位于江苏省常州市金坛区华城路1668号,项目总建筑面积174,505.18

  本项目总投资16亿元,其中建筑工程费3.46亿元,设备购置及安装费9.85

  亿元,其他费用2.69亿元。本次拟使用募集资金13亿元用于建筑工程费、设备

  购置及安装费。预计税后内部收益率为25.42%,投资回收期5.40年,经济效益

  本项目总投资10亿元,其中建筑工程费0.50亿元,设备购置及安装费5.97

  亿元,其他费用3.53亿元。本次拟使用募集资金6亿元用于建筑工程费、设备

  购置及安装费。预计税后内部收益率为15.18%,投资回收期6.97年,经济效益

  截至2021年9月30日,公司总资产235.22亿元,净资产135.01亿元,资

  产负债率42.60%。本次发行后,公司总资产规模及净资产规模皆会有所增加,

  全面提升。2021年1-9月,公司实现营业收入53.68亿元,同比增长107.97%;

  实现归母净利润17.51亿元,同比增长172.06%,随着公司前期投建项目产能的

  本次非公开发行不超过267,721,996股,本次发行完成后公司股本将会相应

  截至2021年9月30日,公司总资产235.22亿元,净资产135.01亿元,资

  产负债率42.60%。本次发行后,公司总资产规模及净资产规模皆会有所增加,

  全面提升。2021年1-9月,公司实现营业收入53.68亿元,同比增长107.97%;

  实现归母净利润17.51亿元,同比增长172.06%,随着公司前期投建项目产能的

  游锂电池厂商扩产需求。国内外锂电池生产巨头宁德时代、LG Chem、比亚迪、

  报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为123,078.27万元、142,435.41

  11.68%、11.32%和14.63%,占比较高。虽然公司应收账款的客户主要以宁德时

  代、LG Chem、比亚迪等锂电池行业知名生产企业为主,其经营情况良好,具

  公司最近三年以现金方式累计分配的利润为43,098.34万元,占最近三年实

  现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润82,796.03万元的52.05%,具体

  注:合并报表归属于母公司所有者的年均净利润引用自经大会计师事务所(特殊普通

  料股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》,具体内容如下:

  的股东所持表决权的2/3以上通过批准,调整利润分配政策的提案中应详细论证

  2、假设本次发行于2022年5月底完成发行,该完成时间仅用于估计本次发行

  3、假设不考虑发行费用,本次发行募集资金总额为1,280,000万元;假设本

  次非公开发行股票数量为5,500万股。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估

  4、根据公司2021年10月25日披露的《2021年第三季度报告》,2021年1-9月

  扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润为175,071.54万元和

  163,073.45万元,假设2021年度净利润为1-9月净利润的年化(即1-9月数据的4/3

  倍),2022年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润较2021年度增

  长0%(持平)、增长10%、增长20%。上述盈利水平假设仅为测算本次非公开发

  行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成公司对2021年和2022

  6、假定以2021年9月末的总股本为基础进行测算,不考虑2021年第四季度以

  情景1:假设公司2021年、2022年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润年

  情景2:假设公司2021年、2022年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润年

  情景3:假设公司2021年、2022年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润年

  注:基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9

  公司未来的持续回报能力,本次发行完成后,公司将通过加快募投项目投资进度、

  募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,

  司利润分配的决策程序和决策机制,强化了对中小投资者的权益保障机制。同时,

  公司董事会制定了《未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》。未来,公

  国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。